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About
Sempre attento nell’ascoltare con cura gli interessi e gli obiettivi del proprio cliente, Claudio Cavallo è Private Banker in Fideuram dal 2006. Ma la sua formazione ha radici profonde nell’offerta di consulenza strategica e nella gestione del capitale umano.
Trasparenza
La trasparenza è una delle premesse fondamentali per costruire quello spirito di fiducia che consente a due persone di esprimere se stesse e funzionare come entità sinergiche.
Il Private Banker, poiché consigliere di una sfera molto personale della nostra vita, deve saper porre le basi per un rapporto di confidenza con il proprio cliente.
Il Private Banker, poiché consigliere di una sfera molto personale della nostra vita, deve saper porre le basi per un rapporto di confidenza con il proprio cliente.
Lealtà
Per lealtà si può intendere la coerenza tra il comportamento di una persona e i valori che ha dichiarato di accettare e condividere.
Il Private Banker leale deve comunicare correttamente e con chiarezza con il proprio cliente, attuando una socialità trasparente per ricambiare la fiducia accordatagli.
Il Private Banker leale deve comunicare correttamente e con chiarezza con il proprio cliente, attuando una socialità trasparente per ricambiare la fiducia accordatagli.
Dedizione
La dedizione è la premessa necessaria per poter sviluppare un lavoro eccellente dove l’eccellenza è un valore a cui tendere, un processo di crescita e miglioramento.
Il Private Banker deve continuare a mescolare ingredienti di attenzione, cura, passione e impegno nel supportare il proprio cliente.
Il Private Banker deve continuare a mescolare ingredienti di attenzione, cura, passione e impegno nel supportare il proprio cliente.
Le Competenze
Gestione patrimoniale
La gestione patrimoniale è la creazione di una visione e di una strategia comuni a tutti gli aspetti e componenti del patrimonio del cliente e si può estendere agli ambiti immobiliari, alle collezioni d’arte e a tutti i problemi inerenti l’impresa quando il cliente è un imprenditore.
Pianificazione finanziaria
Il percorso di pianificazione finanziaria è un’attività continuativa di impostazione, analisi e monitoraggio delle componenti finanziarie del patrimonio. Si ricollega ai bisogni e ai progetti di vita del cliente e della sua famiglia, consentendo il raggiungimento di obiettivi prefissati.
Protezione del patrimonio
L’evolversi delle normative e la mutata realtà economica degli ultimi anni hanno diffuso, sia in ambito familiare che professionale, l’urgenza per gli individui di tutelare il più possibile il proprio patrimonio personale. Il sistema finanziario fornisce alcuni strumenti per poterlo fare.
Passaggio generazionale
Il passaggio generazionale è un tema delicato quanto cruciale che si riferisce al processo di trasferimento del patrimonio, e talvolta anche della responsabilità gestionale se pensiamo all’ambito aziendale, dalla generazione precedente a quella emergente. Impatta anche notevoli aspetti di carattere fiscale.
Protezione del capitale umano
Il capitale umano è una forma di ricchezza intangibile e quindi meno comprensibile rispetto a altre nonostante generi il reddito e, quindi, il benessere di individui e famiglie. La percezione della necessità di protezione di questo insieme di fattori immateriali non sempre viene tenuta della dovuta considerazione.
Previdenza integrativa
Un aspetto importante nella propria pianificazione che consente di mantenere inalterato il tenore di vita dopo il ritiro dall’attività lavorativa. Quando ben progettata, rende accessibili quei consumi e quelle attività che il ritrovato tempo disponibile consente.
Finanza in Pillole
Appuntamento
Torino
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